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Niveau 3

Conseillers en gestion de patrimoine

Accompagne tes clients sur leur argent, leur stratégie patrimoniale et leur fiscalité. Métier à forte valeur ajoutée.

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Le métier

Comment ça fonctionne

Tu deviens conseiller patrimonial et tu accompagnes tes clients sur 4 domaines clés.

→ Ce que tu fais

Tu analyses la situation patrimoniale de tes clients.

Tu proposes des stratégies sur : épargne, structuration patrimoniale, fiscalité, optimisation rémunération dirigeant.

→ Ce qu'on fait

On te forme au métier de CGP avec nos méthodes et outils.

On te donne accès à nos partenaires (banques, assureurs, fiscalistes).

4 domaines d'expertise : Épargne • Structuration patrimoniale • Fiscalité • Optimisation rémunération dirigeant

Tu construis des revenus récurrents avec un portefeuille clients.

Rémunération

Comment tu gagnes

Revenus récurrents + commissions sur mandats patrimoniaux.

Revenus récurrents

  • Gestion portefeuille clients
  • Rétrocessions annuelles
  • Honoraires de conseil

Commissions ponctuelles

  • Placements : 1% - 3% des montants
  • Assurance-vie : Rétrocessions
  • Immobilier : Commissions projet
Formation

Formation gratuite

Découvre gratuitement le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Introduction au métier de CGP

Comprends les bases du conseil patrimonial et comment développer ton activité.

Montée en compétence

Formation payante

Formation complète pour devenir conseiller en gestion de patrimoine certifié.

Formation CGP WIN

Tous les outils, toutes les techniques, toutes les stratégies patrimoniales.

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